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管理沙盘：口戈天下（战国七雄）——团队决策与领导力
在现代企业管理中，决策能力和领导力是决定企业成败的关键因素。无论是高层管理者还是中层骨干，每天都面临着各种复杂的决策挑战。如何在信息不对称、资源有限的情况下做出科学合理的决策，如何在团队中有效领导和协调，都是管理者亟待解决的问题。现实中，许多企业在决策过程中常遇到以下痛点： 1.信息收集不全：决策前缺乏全面的信息收集，导致决策依据不足。 2.备选方案单一：未能充分考虑多种可能性，决策过于单一化。 …
吴铮力
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杭州市
战国七雄(口戈天下)沙盘——跨部门沟通与协作
良好的沟通能力是每位职场人士必备的技能之一，无论是在企业内部跨部门沟通还是对外客户交流，有效沟通能够促进相互理解、接受不同的观点和建议，并协同达成目标，为企业创造更大价值。本课程旨在通过提升个人思维模式，结合科学的方法论，使学员不仅学习理论知识，还能通过实战演练实现“知行合一”，掌握解决沟通障碍的技巧，减少误解和冲突，确保沟通顺畅并达到预期成果，从而为个人及企业增值。 在沙盘模拟结束后，我们将根据…
吴铮力
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杭州市
寻获幸福感——存量客户的经营与维护
银行零售客户越来越被经营者所重视，正所谓“得客户得天下”。其实，一些银行并不缺少客户，真正缺少的是活跃客户、有效客户。如何将存量客户，或是休眠客户激活并提升呢？许多银行急需得到答案。 为此，这一课程就是为这些拥有大把存量客户的银行而量身定制的。 首先，从客户存量的原因开始分析，再提出激活存量客户前需要做的准备，不仅是让客户要有准备，而且银行人员更要有所准备； 其次，提供激活存量客户的思路，在理念上…
舒涛
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上海市
私行客户的财富保全与传承
近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。 私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀缺的优质资产…
舒涛
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上海市
高净值客户资产配置与方案设计
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。 那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。同时，这个庞大的…
舒涛
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上海市
高客分类经营的精准实操方案（案例分析）
在在低利率环境下，传统的固定收益类投资，如银行存款、债券等的回报率普遍较低。长期的低利率可能导致货币贬值，进而影响资产的实际购买力，可能导致投资者在寻找高回报投资时面临更大的风险。面对这些可见的风险与困境，我们的客户特别是中高层客户的需求是显性且急迫的。 但是在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财…
舒涛
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上海市
认知高客的形与魂——高客KYC高阶技巧（案例分析）
在内冷外热的通膨环境，市场预期普遍悲观的情绪下，传统的固定收益类投资，如银行存款、债券等的回报率持续走低，且长期的低利率可能导致货币贬值，进而影响资产的实际购买力，可能导致投资者在寻找高回报投资时面临更大的风险。面对这些可见的风险与困境，我们的客户特别是中高层客户的需求是显性且急迫的。 但是在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但…
舒涛
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上海市
高净值客户家庭风险与资产配置
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。 那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。同时，这个庞大的…
舒涛
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上海市
高客背景分析与传承方案设计
随着经济环境日趋复杂化，市场上杂音与干扰成分非常复杂，造成了财富管理这个市场特别是高客市场的经营与拓展遇到了前所未有的阻力，几乎所有机构都不可避免的出现了人力下降、产能下降与利润下降的三重压力，大家都在过往的美好回忆和当下的举步维艰之间反复被撕裂，被煎熬。那么有没有一种更行之有效的方式，能让理财师对客户经营特别是高客经营上，大幅提振信心，大幅提升产能，大幅提高机构在财富管理市场特别是高客这个细分市…
舒涛
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上海市
家庭投资组合与保险优配
在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。 在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。 每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。 而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替代的作用，怎…
舒涛
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上海市
职场韧性塑造：高效压力转化与情绪导航
在当今快节奏、高竞争的职场环境中，职场人士面临着前所未有的压力挑战。从项目截止日期的紧迫到职场人际关系的微妙，从个人职业发展的焦虑到工作与生活平衡的寻求，压力与情绪管理成为了影响工作效率、职业满意度乃至个人健康的关键因素。许多职场人在面对压力时会面对如下问题与挑战： ※ 认知偏差：许多职场人士对压力与情绪存在误解，视其为负面因素，缺乏正确的认知与应对策略。 ※ 技能缺失：面对压力与情绪时，缺乏有…
于涛
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苏州市
职场精英塑造：职业六化素养修炼宝典
在当今竞争激烈的商业环境中，职业素养已成为衡量个人职业能力与价值的关键指标。它不仅关乎个人形象与品牌建设，更是团队合作效率与企业文化的直接体现。良好的职业素养能够促进沟通顺畅、增强信任，为职场人赢得更多发展机会，是企业持续发展与个人职业晋升的基石。 ※ 缺乏积极主动性，面对压力易焦虑；难以适应变化，缺乏成长思维。 ※ 沟通技巧不足，导致误解与冲突；时间管理不善，工作效率低下；缺乏团队协作精神，无法…
于涛
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苏州市
逻辑制胜：结构化思维的4个职场场景应用
热身游戏：12s钟快速记忆数字代表的图形第一讲：想清楚——结构思考，化混乱为有序互动问答：学员沟通现状小调查一、结构化思维的奥秘小组讨论：如何把200ml水装进100ml的杯子里？1. 常见思维两大误区：着急忙慌找答案、拿着现象当问题2. 特点：重点突出、逻辑清晰、主次分明3. 核心价值：想清楚、说明白好处1：解决沟通不畅的问题好处2：解决思绪混乱的问题案例分析：成功者的思维习惯实战练习：个人思维…
于涛
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苏州市
精进时间管理：解锁高效工作
在当今瞬息万变的商业环境中，企业面临着前所未有的竞争压力。为了保持市场领先地位，企业不仅需要拥有创新的产品和服务，还需要高效的运营和管理。时间管理作为企业管理的重要组成部分，直接关系到工作效率、团队协作以及整体业绩。在职场中，有效的时间管理不仅能够帮助个人提升工作效率，减少加班时间，还能增强团队的凝聚力和执行力，推动企业的持续发展。 然而，职场人士在时间管理上常常面临诸多挑战： ※ 多任务处理成为…
于涛
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苏州市
高效会议管理：打造职场协作新引擎
课程背景： 如果你是一个普通职员，你一生中用来开会的时间，保守地估计也有4000小时；如果你是一个中层管理者，每周可能有35%的时间用于参加和主持各种会议；如果你是一个高层管理者，则可能超过50%；从财务数字来讲，大多数组织直接花在开会上的费用占人事办公费用的7-15%。 会议作为企业内部沟通与决策的关键环节，其效率与效果直接影响到企业的运营效能与竞争力。然而，传统会议模式往往面临时间安排不合理、…
于涛
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苏州市
一键生成课程大纲
进入课程详情页，点击「导出大纲」，即可生成Word格式的课程介绍文件。系统会自动将你的品牌Logo、联系方式添加至页眉，课程目标、内容框架、讲师信息等也一并整理排版好。这份带着品牌标识的专业文件，可直接转发给业务部门或客户——无需二次编辑，沟通效率翻倍，品牌形象一步到位。
