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中收业务训练营
面对当下银行中收业务的压力，理财经理与客户之间营销关系的维护、保险产品利率下调等因素的影响，如何利用好现有的产品做好业绩提升？如何有效的完成中收任务目标？如何采取有效的营销工具和模式继续增加客户的投保意愿？是摆在银行、理财经理、保险公司之间的销售鸿沟。本课程从宏观经济和微观理财角度出发，通过对目前经济趋势和利率下行的分析，结合现有的保险产品，将产品优势和功能再做深度诠释，强化产品销售逻辑。提升一线…
张锐
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西安市
银保大客户营销技能提升
银保大客户营销不同于普通客户营销，它远远要比普通营销要复杂得多，鉴于大客户营销项目起点较高、客户决策周期较长等特点，这就决定了开发的难度。 如何提升银保大客户营销人员的项目攻关与协调能力，如何避免大客户营销中的技能误区和盲点，如何使有限的大客户产生出最大的商业价值，相信这是每位大客户经理都在思索的问题。 银保大客户的价值在于：1. 是银行利润的主要来源。2. 银行之间的竞争日趋激烈，需要不断地去积…
张锐
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西安市
银保大客户陪谈营销技能提升
伴随金融改革持续推进，利率市场化日趋深化，商业银行的生存环境更为残酷。客户的普遍信心不足，表现出来的理财需求不再像以前那样旺盛；大客户经营一直是商业银行的重要手段。 “准、精、快”的精准营销已经成为商业银行增强获客能力、营销能力、客户质量的有力工具，各家银行纷纷推动经营模式向“以客户为中心”转型，营销模式向“精准营销”转型，服务模式向“个性化服务”转型。 而在现实工作中，如何有效邀约和面见大客户？…
张锐
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西安市
网点厅堂营销综合能力提升
网点是银行经营最基础细胞，是夯实银行稳步发展的基石，是提供金融服务的重要渠道和窗口。尽管自助式服务和电子系统增加了客户全天候、多渠道访问银行账户的便利性，但是，客户们仍偏好通过银行网点获取人性化的服务。虽然很多客户对电子渠道的接纳度较高，但是仍旧偏好网点“人性化”的服务；老年客户对信息的安全等各方面较为敏感，因此更愿意在网点获得服务；银行产品日益提升的复杂度也使得客户更愿意去网点得到服务。 目前在…
张锐
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西安市
金税四期下的财富思考
金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》，建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票（全电发票)为突破口和先行安排，深化大数据技术和智能化应用，为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响，以及带来一些企业税制和财富思考的思考： 1、银行税务共享信息，税务监管没有法外之地，偷税漏税必然遭到严查。 2、大数据比对分析，企业的经营…
张锐
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西安市
高净值客户财富管理
2021至2022年，中国经济发展持续面临挑战。有数据显示，2022年中国个人可投资资产总规模达278万亿人民币。2020年至2022年的年均复合增长为7%，虽然增速较往年有所放缓，但仍呈现增长势头。到2024年底，预计可投资资产总规模将突破300万亿关口。2022年可投资资产在一千万人民币以上的中国高净值人群数量达310万。人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101万亿人民币。…
张锐
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西安市
财富荟——高端客户财富管理
随着全球经济增速放缓，国家金融去杠杆的实施以及资管新规落地，去刚兑和理财净值化的趋势，传统的产品销售模式需要向为客户提供综合金融解决方案转变。面对环境变化，如果依然以“产品营销”为中心，那么就缺乏宏观大局理念，缺乏为高端客户提供配置理念的底层逻辑，进而未能在变化中掌握主动权。 在现实中，中国高净值人群对自身财富管理能力愈发自信，但实际财务规划水平仍有待提升。数据显示，经济持续增长是高端客户最主要的…
张锐
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西安市
新形势下的业财融合管理策略
随着我国市场经济的高速发展和市场环境的快速变化，传统的财务会计已经不能满足时代发展的需要了。 为解决目前出现的种种问题，建立行之有效的业财融合模式则是必经之路。业财融合模式将克服传统财务会计业务与财务相分离的缺点，而财务共享背景下的业财融合则会在将企业的业务与财务进行深度融合。在高效科学的管理信息系统的支持之下，企业内部之间的交流壁垒将会进一步被击破，消除企业内部业务和财务的信息交流障碍，进而促进…
郝嘉
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深圳市
立足税务总局看税务稽查——企业税务风险防御体系建设
金税三期基础上的金税四期正在到来，以票管税正在向信息管税过渡的关键阶段，纳税人在关注发票税务风险的同时，更要关注对外报出的涉税信息的合法性以及相关涉税信息的逻辑关系的合理性； 在关注合规纳税基础上少交税的同时，更要关注一旦被税务稽查后如何避免损失或者将税收损失降到尽可能低的程度；在关注涉税一般违法的危害的同时，更应关注涉税犯罪所可能带来的重大刑事风险。 本课程将从税务稽查的视角，结合信息管税的技术…
郝嘉
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深圳市
金税四期下的企业财税风险防范与应对
金税四期是中国国家税务总局推出的一套企业财税管理系统，旨在提高税务管理的效率和准确性。随着金税四期的实施，企业在财税方面也正在或将要面临着一些风险和挑战。 首先，金税四期的实施涉及到企业财税数据的全面电子化和信息化管理，这对企业来说需要投入大量的资金、人力和技术支持。同时，企业需要保护好自身财税数据的安全，建立完善的财税管控系统，防止信息泄露和被黑客攻击。 其次，金税四期要求企业进行全面的财税信息…
郝嘉
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深圳市
解读财务报表——如何利用三大报表“控风险定决策”
在目前经济背景下，懂财务报表少走弯路应该成为了一种共识。某类企业频繁暴雷，和积压若干年的财务报表造假问题脱不了干系。创始人学习报表知识，提纲携领的解决企业风险，定企业发展策略，迫在眉睫。 三大报表指的是资产负债表、利润表和现金流量表。这些报表是用来记录和反映一个企业的财务状况、经营成果和现金流量情况的重要工具。 控制风险是指企业通过一系列的措施和管理方法，来降低发生风险的可能性，并减少风险带来的损…
郝嘉
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深圳市
非财务人员的财务管理
非财务高管如何运用财务工具，进行商业决策，预测未来经营策略，分析历史经营表现继而为企业创造价值、提升管理绩效成为现今非财务企业高管最为头痛的问题之一。本课程将从财务的角度出发，将企业整体战略与财务管理相结合，让身为企业中的管理者，从财务的角度把握企业运作的核心，有效提升企业的管理水平。 课程采用现场演练、案例分析、小组讨论和学员实际操作指导的授课形式，学员可以体验真实的实战情景，现场找到处理问题的…
郝嘉
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深圳市
“秒”懂税务风险——股权架构设计税务“避坑”指南
股权架构设计的时代背景是一个变化多样的环境，受到全球化、私募股权投资、监管政策、创业创新、投资者保护、公司治理、科技进步等多个因素的影响。老板学习股权架构设计的时代背景的一些重要方面：投资环境的变化：了解当前的投资环境和市场趋势，可以帮助老板更好地理解投资者的需求和偏好。例如，随着私募股权投资的兴起和创业投资的热潮，老板需要了解这些投资机构的特点和要求，以便在股权架构设计中更好地吸引和留住投资者。…
郝嘉
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深圳市
软件质量控制：敏捷测试
这是一个外界急剧变化的时代，更是一个自身加速进化的时代。面对这样的时代大潮，如果不想被拍死在前滩上，就只能比对手跑得更快更灵活。所以我们需要主动求变，打造应对变化的能力。在这样的飞速变化的环境下，还要避免犯错以保证产品的质量，更加难上加难。项目管理的铁三角中，范围，时间和成本都有可能变化，唯独质量是不容妥协的。要保证质量，必须从顶层设计系统化的质量管理体系。 治病于未然，在产品交付之前就把质量问题…
钟义杰
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上海市
快速提升个人IP的色彩美学课——形象管理必修课
课程背景： “形象走在能力的前面” 用色彩快速提升个人IP。职场中的美好形象会助力您的成功，职员的形象是企业的名片，企业职场女精英及职业人员日常工作以及生活场合着装需求打造；女性市场销售人才打造私人定制形象，提升身份与个人IP定位 好的形象是需要遵循自身的内外属性，即内在诉求与外在特征。科学地去管理，对标不同职场女性提供个人着装建议与提升审美素养。完美的形象需要有着对衣着饰品精准到位的理解力，对自…
崔静静
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济南市
一键生成课程大纲
进入课程详情页，点击「导出大纲」，即可生成Word格式的课程介绍文件。系统会自动将你的品牌Logo、联系方式添加至页眉，课程目标、内容框架、讲师信息等也一并整理排版好。这份带着品牌标识的专业文件，可直接转发给业务部门或客户——无需二次编辑，沟通效率翻倍，品牌形象一步到位。
