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《财务转型引领企业战略创新与变革升级》
财务管理是企业管理的关键环节，是企业实现基业长青的重要基础和保障。世界一流企业高度重视财务管理工作，根据数字化时代环境变化推动财务转型与变革，构建世界一流财务管理体系，持续优化财务管理手段，不断创新财务管理模式，积极应用先进管理工具，构建支撑战略与规划未来的战略财务管理体系、支持决策与价值创造的管理会计体系、促进高质量财务报告与财务运营的共享财务管理体系，充分发挥财务在支撑战略、创造价值、服务业务…
彭佳俊
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青岛市
《财务战略创新支撑企业战略达成》
财务战略管理是财务管理的关键环节。财务战略的本质是对企业财务活动的整体决策与战略安排，从而提高企业长远价值和竞争优势。财务战略是在企业总体战略统筹下，以促进企业价值最大化为目的，以筹集企业长期发展所需的资金与高效使用为重点，以促进财务资源均衡有效配置和价值创造为导向的战略。 财务战略与公司战略有着天然、深度的交互性。公司的战略宗旨就是实现价值最大化。价值创造的方向需要公司战略提供指引，价值创造与资…
彭佳俊
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青岛市
《御风顺势——银行私域营销实战及个人IP打造》
随着零售银行数字化转型深入，互联网公域流量红利期的消退，私域流量已成为银行突破流量瓶颈的重要阵地。面对私域经营升级，零售业务变革，“存量客户深度精细化经营”将成为零售银行第二曲线增长的新动力。引领第二曲线增长的关键是，银行将如何迎接这场数字化变革下带来的新机遇与挑战。 国内零售银行经营正面临新的发展阶段，在以“增量为主”转变为“增量与存量客户并重”、客户需求不断更迭及监管政策驱动三重背景下，“存量…
陈一然
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合肥市
《预见未来——新时期理财经理营销实战提升训练》
理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。 但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼备，在受挫与…
陈一然
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合肥市
《银发掘金——百岁人生下的养老规划营销实战》
党的二十大报告提出，完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系。从目前中国现状来看，未来 5-10年时间中国约有8-10万亿的养老金缺口，且缺口将随时间推移进一步扩大，给未来养老保障带来较大压力。在出生率下降、死亡率相对稳定、预期寿命提升的影响下，我国老龄化态势持续加深，带来了养老抚养比失衡、养老金替代率不足等问题。 从财务角度来看，人的一生就是现金流的管理过程，养老是唯一贯穿终…
陈一然
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合肥市
《向上向善——高净值客户财富管理营销技能提升》
截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。2023年，随着新冠疫情防控常态化，国内外市场环境与经济活动逐步复苏、重回正轨，展望未来，我们看到中国财富管理市场持续增长。 对于银行来说，如果说零售转型是一个“体”，财富管理就是一个“核”，是体中之核的关系。从整个行业的角度来看，财富管理业务将成为驱动商业银行零售金融发展最强有力的马车，也将成为商业银行竞争的制高…
陈一然
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合肥市
《全域经营——重点客群营销助力成交提升训练》
在信息化时代，营销效率的提升是每个银行管理者需要面对的问题，在金融产品营销的场景下，完善的客群经营体系是营销增效的重要方式，强大的粘性客户池是我们持续高质量发展的根基。我们在日常的辅导中，很多金融机构通过各类画像，对存量客群进行细致的划分，同时辅之以科技化的手段触达客户。但是目前银行在客户维护方面主要存在两大方面的痛点，一是客户层面，存在获客难、留客难、活客难三大难点；另外自身层面，各支行在客群经…
陈一然
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合肥市
《决胜千里——银行人员保险专业化销售实战》
伴随财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，银行面对众多的客户财富管理需求，保险是银行财富管理的主体产品之一，同时保险作为长期产品具有收益稳定，银行中收水平高的特点，符合银行财富管理转型收益需求。但是在实际辅导中，我们发现学员对保险销售有时候就像“熟悉”的陌生人，理财经理普遍存在对保险产品不熟悉，营销开口能力差，客户接受意愿低，理财经理在营销时陷入两难境地，传统的营销方法已经越来越不适应市场需求…
陈一然
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合肥市
商战博弈——领导力情境沙盘
当今企业管理中，一个富有领导力的管理者，将带领团队共同成长，走向巅峰，那在领导力的打造上面临管理上的挑战有哪些？ 痛点1：如何引领目标、共启愿景？ 痛点2：如何理性决策、周密计划？ 痛点3：如何化解冲突、建立共识？ 痛点4：如何及时反馈，优化改进？ 这些问题对于管理者来说，是终将面对的课题。有的能够顺利高效完成既定任务，有的却因为某个环节的缺失导致任务拖延或失败，可能缺乏认知，可能缺乏技巧，这就需…
杨爱新
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石家庄市
勇攀高峰——项目管理实战沙盘演练
当今社会，一切都是项目，项目带动企业战略、项目带动企业发展的观念已深入人心。无论是政府、企业或各种组织，都在建立以项目为导向的战略模式来寻求更好的管理与发展。因此，项目管理能力的提升就成为企业与个人最为关心的核心管理技能。要理解什么是项目化管理，我们需要先了解一下什么是项目。项目自古就有，比如中国的大禹治水、秦始皇兵马俑、万里长城、埃及的金字塔等，它们都是一次性的任务，我们可以认为它们都是古代的项…
杨爱新
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石家庄市
新经济环境下家庭财富规划（产说会）
目前我国所处的整体经济环境有较大不确定性，国内经济增长速度换挡，结构调整进入阵痛期，国际环境也比较复杂，中美贸易战有着长期性不可确定等特点，疫情影响下国际经济复苏进程缓慢。 在这样新的经济环境下，因社会人口结构、政策等因素，我们已处于老龄化时代，资产新规时代，民法典时代，在这样的时代背景下，每一个家庭都需要思考未来如何创富守富传富，所以构建家庭财富规划新思维，并使用相应策略工具来规划，就显得至关重…
杨恩月
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南京市
《“蓄势待发 一期呵成”——银保渠道期交保险销售实战》
短期期缴的“理财型”保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”。 从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归保险姓“保…
陈一然
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合肥市
《超越未见——宏观金融趋势分析与银保营销实战》
2022年，对中国银行业来说是极不平凡一年，面临极为复杂和不确定的国际、国内环境。国际上，地缘政治冲突加剧，能源粮食危机深化，欧美经济体在巨大通胀压力之下进入加息周期，世界经济增长动能衰减。国内，疫情反复严重冲击我国经济复苏进程，国内生产总值年均增速录得3%的新低，银行业发展面临经济下行和自身业务模式转型的双重压力。 展望2023年，中国银行业面临的机遇大于挑战，2023年是落实二十大大政方针的开…
陈一然
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合肥市
民法典时代的资产配置与财富传承
2021年1月1日起施行的《民法典》汇总了9部法律，是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，它系统整合了新中国70多年来长期实践形成的民事法律规范，几乎涵盖了公民从生到死的过程，各类经济、生活场景，无所不至，会深刻影响到每一个中国人。 而保险作为一种民事经济活动，必然与《民法典》息息相关，如何具备法眼，用法商智慧为客户做好资产配置，是每一个保险人的责任。民法典中跟婚姻和传承相关的部分最为引人关…
杨恩月
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南京市
一键生成课程大纲
进入课程详情页，点击「导出大纲」，即可生成Word格式的课程介绍文件。系统会自动将你的品牌Logo、联系方式添加至页眉，课程目标、内容框架、讲师信息等也一并整理排版好。这份带着品牌标识的专业文件，可直接转发给业务部门或客户——无需二次编辑，沟通效率翻倍，品牌形象一步到位。
